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        海通證券:“產業+金融”雙輪驅動 外延式發展

        發布時間:2019-04-28 20:46 發布來源:

        核心提示:事件:盛達礦業2016年營收6.86億,同比減少16.74%;歸母凈利潤2.02億,同比減少20.10%;EPS0.28元,同比減少20%。季節性停產和采空區充填使產量下降13.05%,銷量下降18.28%。擁有國內上市公司中毛利率最高的礦山之一。公司目前在產礦山為控股子公司銀都礦業擁有的內蒙古克什克騰旗拜仁達壩銀多金屬礦,銀都礦業礦產資源品位
          事件:盛達礦業2016 年營收6.86 億,同比減少16.74%;歸母凈利潤2.02 億,同比減少20.10%;EPS 0.28 元,同比減少20%。季節性停產和采空區充填使產量下降13.05%,銷量下降18.28%。
          擁有國內上市公司中毛利率最高的礦山之一。公司目前在產礦山為控股子公司銀都礦業擁有的內蒙古克什克騰旗拜仁達壩銀多金屬礦,銀都礦業礦產資源品位高、儲量豐富、服務年限長,是已知國內上市公司中毛利率最高的礦山之一。主要礦產品種銀、鉛、鋅品位均高于國家標準。截止2016 年12 月31 日,銀都礦業拜仁達壩銀多金屬礦保有礦石量1136.85 萬噸(其中硫化礦1101.24 萬噸,氧化礦35.61 萬噸),保有銀金屬量2553.66 噸,銀平均品位為224.63 克/噸, 鉛金屬量239938.83 噸,鉛平均品位為2.11%,鋅金屬量518122.42 噸,鋅平均品位為4.56%。
          完成重大資產重組。2016 年公司通過非公開發行股票方式取得光大礦業、赤峰金都各100%股權,并完成了新增股份上市,本次資產重組完成后,公司股本增至7.23 億股,公司生產規模擴大,資源儲量進一步增厚,增強公司持續盈利能力。
          “產業+金融”雙輪驅動的戰略布局。公司在扎實主業的基礎上,積極布局金融產業,逐步進入銀行、金融租賃、證券等金融領域。公司融資渠道拓寬,融資成本降低,并通過項目投資,培育新的利潤增長點,逐步形成“產業+金融”雙輪驅動的戰略布局。公司通過通過增資方式取得華龍證券1.55%的股權。
          對外投資,促進公司外延式發展。2016 年,公司持續加大對外投資工作的力度,把行業上下游整合并購、產融結合投資作為市值管理的重要方向和措施,通過對下游產業鏈及市場熱點項目的投資,為公司拓寬產業升級及轉型的空間。
          盈利預測與投資建議。公司主業夯實,資產注入增加公司的銀鉛鋅資源儲量,提升公司的核心競爭力,未來業績增厚可期。實際控制人參與此次定增和配套融資,凸顯發展信心。預計2017-2019 年EPS 分別為0.60 元、0.80 元和1.00 元。給予公司2017 年40 倍的估值,六個月目標價為24 元。維持“買入”評級。
          不確定性分析。下游需求不及預期。
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