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海通證券:資產注入,王者歸來

發布時間:2015-12-18 20:55 發布來源:

盛達礦業(000603)

  事件:盛達礦業股份有限公司因籌劃重大事項,公司股票于2015 年9 月23 日開市起停牌。經公司申請,公司股票將于2015 年12 月28 開市起復牌。

  籌備資產注入,發行配套資金。公司擬以13.22 元/股的價格發行61241600 股股份購買三河華冠持有的光大礦業100%股權,擬發行64235500 股股份購買赤峰金都100%股權。同時集團擬采用鎖價方式向盛達集團非公開發行94907715 股股份募集配套資金,募集配套資金總額為125468.00 萬元。

  由此,公司將控制的存在同業競爭的礦業資產以公允價格注入上市公司。包括盛達集團所控制的赤峰金都礦業有限公司、內蒙古光大礦業有限責任公司的股權等。有利于進一步增加公司的銀鉛鋅資源儲量,提升公司的核心競爭力,業績增厚可期。

  控股股東持股比例大增,凸顯公司發展信心足。本次交易完成后在考慮配套募集資金的情況下,盛達集團持有上市公司股份從15.86%上升到30.15%,實際控制人趙滿堂及其一致行動人合計持有上市公司股份由29.72%上升到50.90%。經過此次資產注入,公司控股股東持股比例大幅增加,凸顯公司高層對公司發展信心。

  參股P2P 互聯網金融行業。公司進軍“互聯網 ”,投資P2P 互聯網金融服務平臺和信貸,其中投資所涉及的標的包括兩家公司,分別是和信貸運營商和信電子商務有限公司與和信金融信息服務有限公司。公司最終以2500 萬元向和信電商、和信金融分別增資,增資后公司將持有和信電商、和信金融各5%的股權。

  盈利預測與投資建議。公司主業夯實,資產注入增加公司的銀鉛鋅資源儲量,提升公司的核心競爭力,未來業績增厚可期。實際控制人通過參與此次定增和配套融資,凸顯發展信心。預計2015-2017 年EPS 分別為0.54 元、0.67 元和0.76元。行業平均估值(TTM)為62.20 倍,給予公司2015 年EPS45 倍的估值,六個月目標價為24.3 元。維持“買入”評級。

  不確定性因素。金屬價格走弱風險。[海通證券股份有限公司]
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